DES ASSISTANT(E)S CONFIRMÉ(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE

Smartelia est une société en forte croissance axée sur les métiers du web et du marketing digital. Elle travaille depuis Tanà pour des clients en Europe et en Amérique du Nord.

Travailler chez Smartelia, c’est développer des compétences à la pointe de la technologie dans une ambiance conviviale et stimulante.

Ainsi pour étoffer notre équipe, nous recrutons actuellement un/des :

DES ASSISTANT(E)S CONFIRMÉ(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE

 

Description de la fonction : 

Le poste consiste à aider au quotidien les Conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs activités  en assurant la gestion administrative et le suivi de la relation client.

 

Missions principales :

 

  • Participation virtuelle aux rendez-vous clients avec les conseillers
  • Préparation de dossiers en vue de la souscription des clients sur produit d’investissement et financier (Assurance Vie, SCPI, Giradin industriel, FIP…)
  • Suivi des opérations sur les contrats des clients (Actes de gestion)
  • Remplissage données client sur plateforme dédiée (outil CRM)
  • Tenue de compte, notes de frais et encodage et classement de factures
  • Suivi des documents envoyés pour signature électronique aux clients
  • Assistance et mise à jour des dossiers clients 
  • Rédaction et mise en forme des fiches de process de l’entreprise
  • Organisation d’évènement en ligne – Webconférences clients – Gestion office client( accueil téléphonique, Etude dossier client, préparation et envoi ordre du jour
  • Conciergerie
  • Création et modifications des supports PPT, visuels pour les articles de blogs et communications Facebook, création d’ebooks (mise en page et visuel), mise en forme de contrat
  • Contact par mail avec partenaires pour compléter des dossiers d’un client

 

***Cette description prend en compte les principales attributions et n’est pas limitative

 

Profil :

  • BAC+3 minimum en Gestion, économie ou Administration d’entreprise
  • Expérience professionnelle exigée de préférence en assurance ou a une notion sur la gestion de patrimoine
  • Connaissance en comptabilité et fiscalité
  • Maîtrise parfaite de français (oral + écrit)
  • Maîtrise de l’anglais serait un atout

 

Nous offrons des conditions de travail attractives: 

  • Lieu de travail en centre-ville
  • Pas de travail le week-end et les jours fériés malgaches
  • Cadre de travail agréable 
  • Activités extra-professionnelles intéressantes 
  • Transport du personnel 

Vous avez le profil que nous recherchons ?

 

Envoyez-nous votre CV avec une photo récente et un numéro de téléphone pour contact rapide ainsi qu’une lettre de motivation avec votre prétention salariale (obligatoire), avec la référence “Gestion patrimoine” à talents@smartelia.com .


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