L’essor de l’ère numérique, du digital, des nouvelles technologies ont fait naître de nouveaux métiers. Le métier d’Assistant en Gestion de patrimoine en fait partie. Il nous convient donc de découvrir les arcanes d’une des professions émergentes du moment.

La gestion de l’ensemble des flux administratifs entrants et sortants des clients est le quotidien de l’équipe du pôle assistanat administratif (ou Pôle Galaxie).
Allons à la rencontre des coulisses du métier à travers Yanis, un de nos assistants confirmés en Gestion de Patrimoine.

En quoi consiste le métier ? 

Je suis le back office du conseiller, je l’accompagne lors de la phase de prospection ou “premier rendez-vous de conseil” avec son client, lors du “plan de vie du client” et jusqu’à “la résiliation de son contrat”. Je suis l’intermédiaire entre le conseiller et ses clients (dans la préparation du contrat/opération, la signature et le traitement des demandes ponctuelles), entre le conseiller et le service partenaire (dans le transfert des demandes vers le partenaire et le suivi de la prise en compte de la demande).

Quelles sont les qualités requises ?

Un assistant en gestion de patrimoine (ou ACGP) doit avoir un esprit d’analyse, de la rigueur et surtout de la curiosité face aux tendances du marché international étant donné que notre travail est en relation directe avec le dynamisme du marché et des évènements actuels. La minutie est vraiment importante  dans le travail, il faut comprendre l’enjeu de chaque mission pour permettre à son conseiller de grandir et de pouvoir grandir avec lui.

Si vous aussi avez envie de rejoindre notre équipe en tant qu’assistant en gestion de patrimoine, n’hésitez pas à postuler sur talents@smartelia.com, et de nous suivre sur les réseaux sociaux Talents Smartelia. Rejoignez notre équipe en postulant ici.